Agendar una consulta de planificación patrimonial es un excelente primer paso para proteger a tu familia y tus bienes. Pero… ¿qué debes llevar contigo para que la reunión sea productiva y eficiente?

Aquí tienes una guía práctica para prepararte antes de tu consulta con un abogado de planificación patrimonial en Florida.

🗂 Documentos y Datos Personales

1. Identificación con foto (licencia o pasaporte).
2. Información sobre tu estado civil y familiares: nombres completos, fechas de nacimiento, y relación con tus herederos.

💰 Información Financiera y de Propiedad

• Lista de propiedades (direcciones, valores aproximados).

• Estados de cuenta bancarios y de inversión.

• Información de seguros de vida, cuentas de retiro, y pensiones.

• Deudas y obligaciones (hipotecas, préstamos personales, etc.).

• Documentos de negocios (si tienes una empresa o participaciones).

📜 Documentos Existentes (si los tienes)

• Testamentos previos

• Fideicomisos existentes

• Escrituras o Lady Bird Deeds

• Poderes legales antiguos

• Testamentos vitales o designaciones médicas

🧠 Reflexiona Antes de la Cita

• ¿Quién quieres que herede tus bienes?

• ¿Tienes hijos menores o con necesidades especiales?

• ¿Deseas evitar la sucesión?

• ¿Quién tomará decisiones por ti si estás incapacitado?

• ¿Qué valores o principios deseas que guíen tu legado?

 ¿Por Qué Prepararte Bien?

Llegar con la información adecuada ahorra tiempo, reduce errores y permite crear un plan a tu medida desde el primer encuentro.

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